1963年的美國，正陷在與蘇聯的冷戰氛圍中，世界分裂為兩大陣營 ―― 象徵自由的資本主義市場與共產國際連線的對峙，兩大陣營各自打著自己的主張與理想，企圖建立心目中的烏托邦――前者是自由意志的極大化，後者則是人人平等的均富社會。
美、俄兩國身為各自陣營的首領國，陷入了科技競賽的惡性循環中，比核武、比高科技、比誰先上太空……也因此，兩國各自創造了不少「科技黑歷史」。
伊萊莎是美軍祕密實驗室的一名清潔女工，她與一般女工不同的是，她還是個啞巴，幾乎完全無法與常人溝通，在整個實驗室裡，唯一能懂她的手語的是另一位黑人女性清潔工瑟達，因著伊萊莎的弱勢身份，讓瑟達總是特別關照她。
除了瑟達，伊萊莎在生活中還會「溝通」的另一個人，就是她的鄰居蓋爾，蓋爾是位年邁的同志畫家，也是另一個社會邊緣人的典型，除了遭到解職，生活中只有伊萊莎跟幾隻貓陪伴著。
一日，祕密實驗室運來了一隻從亞馬遜河被抓回來的神秘生物，據說亞馬遜的原始部族將這個神秘生物視為「神」，但在高度文明的人類眼中，這隻神秘生物的價值可遠遠超過了神（至少牠有機會讓人類科技飛越到另一個層次，而看不見的神，連「存不存在？」，都還是個大問號）。
隨著神秘生物到了祕密實驗室的是保全主管理查·史崔克倫，他是一位冷酷無情的大男人主義者，崇尚男性、武力、威權與暴力，堅信這是個拳頭與實力說了算的世界。
伊萊莎對神秘生物有著莫名的好奇與好感，也許因為她完全能夠同理神秘生物被關在陌生環境的寂寞情狀，一如她身陷於一群與自己毫無交流的常人中，唯有邊緣人能夠理解邊緣人，於是伊萊莎與神秘生物逐漸發展出了獨特的感情，伊萊莎甚至帶著留聲機到實驗室，放給神秘生物聽，然後兩人的靈魂似乎共舞著。
但好景不長，伊萊莎聽到了長官對神秘生物的研究計畫，要將牠解剖來好好研究！於是伊萊莎展開了拯救神秘生物的冒險行動……
本片入圍本屆奧斯卡13項大獎，堪稱是目前奧斯卡的重量級大片，導演則是以《羊男的迷宮》、《地獄怪客》而聞名於世的墨西哥導演吉勒摩·戴·托羅。
根據導演自己的說法：「水的形狀隨著容器而改變，如此溫柔，卻具有宇宙間最強大的力量。愛也是，不管是男、是女或其他生物，無論什麼型態和模樣，愛都可以包容一切。」（所以片中以水的各種型態來象徵愛存在的各種形式，若對比老子的思想，就是「上愛若水」―― 祂不該有固定的型態、模式，應該隨著個體、環境、歲月而不斷流動、成長、昇華，但萬變不離其宗，本質仍是「愛」，只是可能更像一種神性的愛。）
而片中的那隻水底生物，是導演自掏腰包，花費數十萬美元，請好萊塢的塑型專家不斷雕塑、實驗，歷時九個月而創造出來的結晶（尤其還要區別於導演的另部作品《地獄怪客》中的魚人，亞伯）！據說導演夜晚常把新塑好的模型帶回家，給家裡的女生們「鑑賞」，直到每個人都覺得這隻神秘生物是「可愛」的、親近人的為止！
光憑著這樣的用心與細膩，也因此打造出如此精緻、逸美、夢幻的精品。
而我對本片的定義是：真實血腥童話。
童話的部份，無須贅言，因為整個故事都宛如童話故事般美好、單純（單純指的是如此善惡黑白分明，愛情與友情又如此純粹）；血腥的部份，則是導演擅長的部份，一如《羊男的迷宮》的風格，大家都說吉勒摩承襲了《百年孤寂》以降的南美魔幻寫實風格，幾乎他的每部作品，都有這種亦真亦幻的、擺盪於真實與魔幻之間的詭祕元素，但他的魔幻又顯得暴力與血腥（片中的血腥場面可不少！這是少現於童話故事的場面）；最後，真實的部份，這層真實逸脫於「現實世界」的真實，更像是「潛意識」的真實，描摹的人類集體潛意識的深沈實面 ―― 每個人都渴望溝通，渴望被了解，渴望愛與被愛，但又都獨自活在自我形塑的孤寂場域中。
片中雖然只有伊萊莎是無法與外界順暢溝通的情狀，但其實好友瑟達與丈夫的狀態，不也是另一個伊萊莎嘛？瑟達滔滔不絕說著話，但丈夫卻置若罔聞，這種單向溝通的孤立處境不正是伊萊莎的處境？鄰居嘉爾是另一個無法與外界順暢溝通的案例，他雖然生理正常，但囿困於自身的性向，而無法找到情緒的出口，終日只跟一群貓窩在自己創作的世界中。史崔克倫也是一個無法溝通的案例，雖然有妻小相伴，但大概無人真的知曉他的內在！德米特里博士的處境就更不用講了，一個臥底，孤身在美國的景況，可想而知，更莫說伊萊莎是一個每日晨起就「按表操課」般自慰的女性，她對性的渴求，對愛的需索，一如常人那樣，而且導演如實地呈現了出來，毫無避諱與隱匿！這種種劇情安排，都超越了魔幻的外衣，直觸及了人類情感最赤裸、最真實的面向，這是我說的「真實」。
片中最有趣的是，大家都知道伊萊莎與神秘生物的溝通與感情是超越了「語言」的，但片中真正讓人思索的也是這個，因為從頭到尾導演都沒有替男主角（那隻神秘生物）安上一個名字！這看似微小的細節，卻是一個顛覆整體的點睛之筆！
意思是，絕大多數的情感經驗，我們會讓相愛的彼此互相認識，而且認識的第一步，就是自我介紹，讓對方知道「我的名字」，讓對方可以順理成章在這個世界裡，有個專屬的符碼能夠與自己的生命連結，透過這個名字，我們開始認識對方。在多數的此類作品，男、女主角也會給對方取個「小名」來定義對方（比如于仁泰導演版的《白髮魔女傳》中的卓一航給狼女練霓裳取的名字一樣），因為名字這種「識別系統」，正是人類文明建構起來的底層架構，透過命名（符號），我們開始區別了你、我、他，區別了群體與個體，開始有了「我」的概念，這可是人類文明最重要的「一小步」呀！（不信的話，下次大家可以試試看，你跟一個人試著約會，但從不知道彼此的名字，也不知如何呼喚他，那會造成一種奇怪隔閡感的）。但是本片中，伊萊莎從未教過神秘生物「自己叫什麼？」，甚且也不曾替神秘生物「命名」（上述這些情節，都是此類故事最重要的情感交流橋段，透過命名的確認，深化彼此的情感鏈結），本片卻直接跳脫了這層束縛，直接到了深化的層次。（關於命名這點，可以比照另一部奧斯卡電影《以你的名字呼喚我》，也許就更能體會戀人間命名的重要！所以我們總會發明各種小名、暱稱來呼喚深愛的對方）。
因為擺脫了這層命名的世俗文化傳統，讓這段感情徹底地超脫於世俗的框架了，並且是戲裡（片中這段感情）與戲外（跳脫命名系統的箝制）皆然的一種真正超越語言的存在！當然，少了命名系統的符碼，也代表著，這段感情不僅限於兩人間，而是普世的，所有人類皆然的一種情感渴求！―― 我們的靈魂永遠在渴求另一個能夠超越語言、文字而依然流暢溝通的soul mate。
然後，史崔克倫最後講的那句話，更有趣：「你的真的是神！」似乎也狠狠打臉了自以為高科技又無所不能的人類呀！自尊自大到連神在眼前，也依然盲目著信仰自身的妄大！這是何等的諷刺與謬識！
雖然我替本片說了這麼多好話，但是，實話是看完後，我還是有點失望的，畢竟她入圍了奧斯卡13項大獎，我對她的期望是更高、更多的，但顯然也沒有呀，讓我多少還是有些期望落空的，不知道她為何能夠入圍奧斯卡13項大獎，甚且贏得了威尼斯影展的金獅獎……
在我看來，還是過譽了些。（我個人比較喜歡的是《羊男的迷宮》一片，更像導演的代表作。）